«Boardriders, Inc.» сообщает о приобретении компании «Billabong International Limited»
Компания «Boardriders, Inc.», всемирная компания в отрасли экстремальных видов спорта и активного образа жизни, которая владеет и управляет брендами «Quiksilver», «Roxy» и «DC Shoes» заявила о подписании окончательного соглашения о приобретении всех акций компании «Billabong International Limited» (ASX:BBG). После объединения компании «Boardriders» и «Billabong» смогут создать ведущую компанию в секторе экстремальных видов спорта, охватывающую свыше 7 тысяч оптовых клиентов в более чем 110 странах, сеть электронных магазинов в 35 странах и более 630 клиентов в сфере розничной торговли в 28 странах мира. Объединенной компании будут принадлежать самые престижные бренды в этой индустрии, так как в семейство брендов «Boardriders» войдут «Billabong», «RVCA», «Element», «Von Zipper» и «Xcel.
Объединенный бизнес будет иметь многоотраслевую направленность и сможет предложить мировому сообществу спортсменов-экстремалов полный комплект инновационных линеек продукции и широкий выбор общественных мероприятий. Одним из важных преимуществ такого объединения станет возможность углубления партнерских отношений с клиентами и поставщиками, создание новых взаимных выгод и привлечение дополнительных инвестиций в бренды и индустрию экстремальных видов спорта в целом.
Благодаря средствам, которыми управляет компания «Oaktree Capital Management, L.P.» («Oaktree»), компания «Boardriders» серьезно улучшила свою операционную и финансовую деятельность с начала реструктуризации компании в феврале 2016 года. Компания рационализировала систему дистрибуции, оптимизировала структуру затрат, переделала платформу разработки продукции и инвестировала в ряд инициатив по развитию бренда, маркетинга и сети электронных продаж. Успешная реструктуризация компании и повторная конфигурация платформы «Boardriders» создала возможность, позволяющую перенести бренды «Billabong» на ту же рабочую платформу, чтобы так же ускорить и их рост.
После завершения сделки Дейв Таннер, нынешний управляющий директор «Oaktree» и действующий генеральный директор по реструктуризации «Boardriders» станет генеральным директором «Boardriders». Пьер Агнес, нынешний Генеральный директор «Boardriders», станет Президентом «Boardriders», останется членом совета и возьмет на себя большую часть обязанностей по слиянию двух компаний.
Как сообщил г-н Таннер: «Объединение двух ведущих компаний в отрасли экстремального спорта, которым принадлежат множество культовых брендов с глубокой историей серфинга, сноубординга и скейтбординга, впечатляет всех, кто вместе с нами разделяет увлечение видами экстремального спорта на открытом воздухе. Мы стремимся сохранить индивидуальность, творческий потенциал и уникальную культуру всех брендов, используя лучшую рабочую платформу для ускорения роста брендов во всем мире. Мы рады стать одной семьей с сотрудниками компании «Billabong» и с нетерпением ожидаем совместной работы над тем, чего мы можем добиться вместе.»
Г-н Агнес добавил: «Создание единой интегрированной мировой платформы позволит объединенной компании усилить свои вложения в инновации и качество продукции, цифровой маркетинг, стратегии привлечения клиентов и сети электронных продаж, что принесет свои преимущества нашим покупателям и укрепит позиции компании и отрасли. Увеличенная и более сильная платформа предлагает множество захватывающих возможностей для наших сотрудников, покупателей, поставщиков и спортсменов. Для меня честь и удовольствие передать эстафету лидера Дейву и продолжить работать с ним на следующем этапе в развитии компании «Boardriders».
Кроме того, теперь, после подписания соглашения компания «Boardriders» может обсудить будущие возможности с Нейлом Фиске, нынешним генеральным директором «Billabong Group». «Мы высоко ценим Нейла и результаты, которых он достиг за годы своей работы. Лично я ценю его тонкое стратегическое мышление и качества лидера. Я очень надеюсь, что он присоединится к нам на следующем этапе этого пути и продолжит вносить свою лепту в эти величайшие бренды», — поделился Мэтт Уилсон, председатель совета «Boardriders» и управляющий директор, а также со-управляющий инвестиционным портфелем в «Oaktree».
Для покупки необходимо соблюсти ряд условий завершения сделки, в том числе получить разрешения акционеров, суда и официальных контролирующих органов. Все формальности, связанные со сделкой, планируется завершить в первом полугодии 2018 г.
Консультанты и финансирование:
Ведущим консультантом по финансам компании «Boardriders» является компания «SCOPE Advisors LLC». Помимо этого, компания «Boardriders» пользуется финансовыми консультациями «BofA Merrill Lynch», «Deutsche Bank SecuritiesInc.» и «Macquarie Capital». Консультации по правовым вопросам компании «Boardriders» предоставляют «Kirkland&Ellis LLP» и «Gilbert + Tobin». Средства для финансирования этой покупки компания «Boardriders» получила от «Deutsche Bank SecuritiesInc.», «BofA Merrill Lynch» и «Macquarie Capital».
